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IPO / ListingsIm Mittelpunkt eines IPOs (initial public offering) oder Listings an der Börse(Notierungsaufnahme ohne öffentliches Angebot von Wertpapieren) steht die Verbreiterung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis, um weiteres Wachstum einer Aktiengesellschaft zu finanzieren und die Unabhängigkeit von einer klassischen Fremdkapitalfinanzierung zu sichern. Aber auch andere Ziele wie die Erhöhung der Fungibilität der Aktien, die Regelung der Unternehmensnachfolge, die Schaffung einer Akquisitionswährung oder die Erhöhung des Bekanntheitsgrades spielen bei der Entscheidung eine Rolle. Für die meisten Unternehmen ist der Börsengang eines der wichtigsten Ereignisse in der Firmengeschichte. Ein solcher Schritt sollte daher gut überlegt und äußerst sorgfältig geplant und durchgeführt werden. Wir unterstützen Sie zunächst bei der Entscheidungsfindung durch eine intensive Beratung. Im Rahmen des IPO-Projektes erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen und ggf. Ihren weiteren Beratern das Emissionskonzept, strukturieren die Transaktion (Kapital-, Angebots- und Platzierungsstruktur, Equity Story, Zeitplan, beteiligte Partner) und stellen mit Ihnen das Bankenkonsortium zusammen. Wir begleiten Sie bei allen weiteren Vorbereitungen für den Börsengang, wie Due Diligence, Prospekterstellung, Research, Investor Relations Maßnahmen, führen eine Unternehmensbewertung durch, organisieren die Roadshow und Platzierung und führen in Absprache mit Ihnen die Preisfestsetzung sowie die Zuteilung der Aktien durch. Auch nach dem IPO können wir Sie mit weiteren Dienstleistungen im Bereich Market Making und Investor Relations sowie bei allen kapitalmarktrelevanten Fragen aktiv unterstützen. Um Wertpapiere an einer Börse zuzulassen oder in den Handel einzubeziehen ist ein entsprechender Antrag durch ein an der Börse zugelassenes Institut erforderlich. Die ACON Bank kann an allen deutschen Börsen Zulassungsanträge stellen und so Börsenzulassungen für Emittenten von Wertpapieren realisieren. |